ERP, CRM : où se perd le temps ?
L'ERP porte la gestion : articles, stocks, commandes, factures. Le CRM porte la relation : contacts, opportunités, devis. Les deux décrivent les mêmes clients, et sans lien entre eux, quelqu'un recopie. Une fiche client modifiée d'un côté et pas de l'autre, un devis accepté qui n'arrive jamais en commande, un encours que le commercial ne voit pas : ce sont des symptômes d'ERP et de CRM qui ne se parlent pas.
La première décision : qui fait référence ?
Avant de relier quoi que ce soit, nous décidons avec vous, donnée par donnée, quel logiciel fait référence. Les articles et les stocks viennent de l'ERP, les contacts et les opportunités du CRM, la fiche client se partage selon des règles claires. Sans cette décision, deux logiciels se corrigent l'un l'autre et créent des doublons.
Une donnée n'a qu'un seul endroit où elle se saisit. Les autres logiciels la reçoivent et la lisent.
Comment les échanges sont construits
- Synchronisation miroir quand deux logiciels doivent rester identiques : ce qui est créé ou modifié d'un côté apparaît de l'autre.
- Échanges en différentiel quand le volume est important : seules les variations sont envoyées, ce qui allège les échanges et évite les écarts.
- La bonne porte d'entrée pour chaque logiciel : API, fichiers déposés à intervalles réguliers, ou lecture de la base de données pour les logiciels plus anciens.
- Une alerte et une reprise : si un échange échoue, vous êtes prévenu, puis il est rejoué sans rien perdre ni créer en double.
Quel logiciel relions-nous ?
Une page par logiciel détaille comment nous procédons : Sage, Odoo, Dolibarr, ERPlain, Sellsy et Salesforce. Pour un logiciel qui n'y figure pas, la méthode est la même : nous commençons par repérer sa porte d'entrée.
Quand plusieurs logiciels se croisent
C'est le cas le plus fréquent : un ERP pour la gestion, un CRM pour les ventes, une boutique en ligne, un logisticien, parfois l'EDI avec la grande distribution. Plutôt que de relier chaque logiciel à tous les autres, nous construisons un point central qui reçoit, traduit et redistribue. Ajouter un logiciel ensuite ne demande qu'un seul nouveau raccordement.
Et si aucun ERP ne vous convient ?
Relier est souvent moins coûteux que remplacer, mais ce n'est pas toujours la bonne réponse. Quand le logiciel du marché vous oblige à contourner, nous développons l'application sur mesure qui manque, ou nous adaptons notre propre ERP, Making One. Nous vous disons honnêtement ce qui est le plus durable.
Combien de temps faut-il ?
Cela dépend du nombre de logiciels, des échanges à mettre en place et de la qualité de leurs API. Nous fixons le délai après un premier échange, une fois le besoin défini et validé avec vous.
Et après la mise en service ?
Nous surveillons les échanges et nous les adaptons quand un logiciel change de version. Nous pouvons aussi les héberger : voir l'hébergement et la maintenance, et alimenter des tableaux de bord avec les données réunies.
Pour la vue d'ensemble de nos intégrations, voir connecter vos logiciels.
Questions fréquentes
Faut-il changer d'ERP ou de CRM pour les relier ?
Non, dans la grande majorité des cas. Nous relions les logiciels que vous utilisez déjà, après avoir identifié la meilleure porte d'entrée de chacun.
Qui décide de la source de vérité des données ?
Vous, avec nous. Nous proposons un partage donnée par donnée (articles, clients, devis, factures) et nous le mettons par écrit avant de construire.
Reliez-vous un logiciel qui n'a pas d'API ?
Souvent, oui : par fichiers déposés à intervalles réguliers, par lecture de la base de données ou, à défaut, par e-mails et PDF lus avec une vérification humaine.
Que devient l'intégration quand l'ERP change de version ?
Nous adaptons les échanges. Ils sont surveillés, et nous sommes prévenus quand un envoi échoue.