Pourquoi relier Salesforce au reste de l'entreprise ?
Un CRM n'a de valeur que si l'information y arrive seule et en ressort au bon endroit. Sinon, les commerciaux ressaisissent les devis, la gestion refait les commandes, et personne ne voit les mêmes chiffres.
Ce que nous avons connecté
Nous avons connecté les clients, les produits, les commandes, les bons de livraison et les factures, en synchronisation miroir : ce qui est créé ou modifié d'un côté apparaît de l'autre, et les deux systèmes restent identiques. Nous définissons avec vous quel logiciel fait référence pour chaque donnée.
Comment procède-t-on ?
Salesforce expose une API qui permet d'échanger objets et événements avec vos autres logiciels. Nous tenons compte de ses limites d'appels quotidiennes, pour que les échanges restent fiables même en période de forte activité, et nous testons d'abord dans un environnement de test avant la mise en service.
Combien de temps faut-il ?
| Projet | Délai habituel |
|---|---|
| Un échange simple (ex. site vers Salesforce) | 1 à 2 semaines |
| Plusieurs échanges avec des règles métier | 3 à 6 semaines |
La réalisation est planifiée dès que le besoin est défini et validé avec vous : la semaine suivante ou dans les deux semaines qui suivent, selon les disponibilités.
Et au-delà du connecteur ?
Nous développons aussi l'application sur mesure qui complète votre CRM (portail clients, outil de suivi), l'automatisation des relances et des rapports, et des tableaux de bord sur vos données commerciales.
Documentation officielle : API REST de Salesforce.
Questions fréquentes
Intervenez-vous si Salesforce est déjà configuré ?
Oui. Nous nous branchons sur l'existant, sans demander de reconfigurer votre CRM.
Mes données quittent-elles Salesforce ?
Elles sont échangées avec les logiciels que vous choisissez, selon des règles définies avec vous. Rien n'est envoyé ailleurs.
Un échange peut-il être rejoué en cas d'erreur ?
Oui. Une alerte vous prévient, et l'échange est rejoué sans créer de doublon.